مردی سی و پنجمین سالگرد تولد دوست‌دخترش را با گوشی خود ثبت می‌کند. آنچه او در طول شب ضبط می‌کند، آزاردهنده‌ترین رفتارهای انسانی است که می‌توان تصور کرد.

"دیویس" دختر و دخترخوانده‌اش را به یکی از فامیل های گانگسترش می‌بازد اما به ناچار از شبح اپرا و خانواده یاکوزایی که به تازگی پیدا کرده است کمک می‌گیرد ...